一

國際

資本市場

一、您的公司適合上市？

1、為什么要上市？

2、上市論證

3、上市風險

4、上市團隊

二、中國資本市場概況

1、主板

2、中小板

3、創(chuàng)業(yè)板

4、新三板

5、四板

三、境外資本市場分析

1、紐交所

2、納斯達克

3、美國證交所

4、OTCBB布告欄市場

5、粉單市場

6、香港主板

7、香港創(chuàng)業(yè)板

8、新加坡主板

9、新加坡創(chuàng)業(yè)板

10、倫敦證交所

11、加拿大證交所

?法律：《公司法》對上市的基本要求

?案例：大連萬達商業(yè)地產上市失敗案例分析

?課件：公司上市模擬沙盤、PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?工具：沙盤，計分牌，5W3H分析法，企業(yè)生命周期四階段，SWOT模型，PEST模型

?模擬：組建上市環(huán)境，包含上市團隊、券商、律所，會計師事務所。

?評分：分組練習，根據(jù)完成時間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。

休息：課間休息10分鐘

二

上市前

四、上市籌備

1、上市團隊

2、選擇券商

3、選擇律所

4、選擇會計師

5、盡職調查

6、上市包裝

7、上市輔導

五、制度設計

1、內部控制

2、股權結構

3、財務制度

4、法律風險

5、收購反收購

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、視頻

?案例：J體育集團公司姓名權糾紛IPO上市中斷案例

?討論：如何組建上市團隊、選擇中介？

?模擬：公司上市前的包裝、制度設計、公司規(guī)范化管理

?評分：分組練習，根據(jù)完成質量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。

?總結：5分鐘小結，提綱挈領總結上午的學習內容，再次重復重要知識點。

?總結上午課程分數(shù)，上午課程結束。

午休：上午課程結束，中午午休

三

上市中

六、最后沖刺

1、申報材料

2、相關審核

3、私募基

4、改制重組

七、路演

1、定位與準備

2、更精彩路演

3、互聯(lián)網(wǎng)路演

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、

視頻

?案例：百度租飛機路演、阿里請快遞員敲鐘

?故事：新三板的一人敲鐘制度

?評分：分組練習，根據(jù)完成質量，采用自評、他評、

集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最

低分1分，沒有小數(shù)點。

?總結：5分鐘小結，提綱挈領總結學習內容，再次重復

重要知識點。

?休息：課間休息十分鐘

休息：課間休息10分鐘

四

上市后

八、并購重組

1、并購重組區(qū)別

2、如何并購

3、如何重組

4、新股發(fā)行

九、結構重建

1、董事會蛻變

2、股東大會

3、監(jiān)事會意義

4、股權激勵方案

十、再融資

1、新股發(fā)行

2、公司債券

3、融資融券

4、私募股權融資

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?案例：親身經歷，上市后小股東的不安分。

?討論：您的上市公司資本運營之路準備好了嗎？

?評分：分組練習，根據(jù)完成時間現(xiàn)場評分，最高分10

分，最低分1分，沒有小數(shù)點。

?總結：十分鐘總結全部課程，回顧重點，再次重申重

點。

?總結：總結模擬公司計分牌全部分數(shù)，進行最終評定，

評出名次，表揚先進。

?結束：全部課程結束，答疑解惑，合影道別。

結束：全部課程結束