理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理綜合能力提升

**部分    通往優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的星光大道

1. 站上理財(cái)經(jīng)理的舞臺(tái)

1) 了解理財(cái)經(jīng)理在財(cái)富管理扮演的角色

2) 理財(cái)經(jīng)理必備專業(yè)能力        

2. 認(rèn)識(shí)客戶

1. 認(rèn)識(shí)客戶(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范

2. 認(rèn)識(shí)客戶的探詢技巧

3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理

1. 阿信的黃豆(案例)

2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)

3. 成為明日之星的必要條件

第二部分      我要成為明日之星

1. 學(xué)習(xí)專業(yè)投資技能

1) 總經(jīng)教學(xué)與實(shí)務(wù)應(yīng)用

2) 技術(shù)分析與實(shí)務(wù)應(yīng)用

3) 投資商品

4) 投資風(fēng)險(xiǎn)管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃

5) 保險(xiǎn) 、信托及稅務(wù)規(guī)劃  

2. 客戶開發(fā)及客戶關(guān)系管理

1) 客戶開發(fā)觀念的建立

2) 客戶開發(fā)前的準(zhǔn)備工作

3) 客戶拜訪的步驟

4) 與客戶面談前的形象塑造、禮儀及溝通技巧

5) 處理客戶拒絕/反對(duì)意見的技巧

3. 信息搜集分析及應(yīng)用

1. 理財(cái)經(jīng)理所需之業(yè)務(wù)信息

2. 信息搜集與整合運(yùn)用

第三部分    優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的一天

1. 理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

1) 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

2) 理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)流程應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)            

2. 優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理的一天

1) 營業(yè)時(shí)間開始前

2) 營業(yè)時(shí)間工作流程

3) 營業(yè)時(shí)間結(jié)束后

4) 善用財(cái)富管理系統(tǒng) (CRM)

3. 做好售后服務(wù)

1) 售后服務(wù)不佳案例

2) 如何做好售后服務(wù)工作

3) 客訴危機(jī)處理