一、跨境并購(gòu)和私有化的故事

1)      境外投資和跨境并購(gòu)的融資視角

2)      Case1：F傳媒退市+拆紅籌+借殼

3)      Case2：紫光集團(tuán)定增銀潤(rùn)投資，學(xué)大教育私有化

4)      Case3：并購(gòu)基金借道QDII+私募債海外并購(gòu)案例

5)      Case4：泰國(guó)項(xiàng)目跨境直貸融資方案

6)      Case5：跨境收購(gòu)R公司并增加運(yùn)營(yíng)資金的跨境直貸

7)      Case6：澳大利亞金礦并購(gòu)+復(fù)產(chǎn)銀團(tuán)貸款項(xiàng)目

二、形勢(shì)

8)      境內(nèi)外貨幣增速差異巨大

9)      境內(nèi)外估值差異巨大——存在套利空間

10)  民營(yíng)資本境外投資加速

11)  民營(yíng)資本境外投資產(chǎn)業(yè)邏輯

12)  民營(yíng)資本境外投資的國(guó)別

13)  東部沿海地區(qū)民營(yíng)資本境外投資活躍

14)  資本加速外流

15)  政策現(xiàn)狀

16)  高凈值人士境外投資的趨勢(shì)

17)  總結(jié)：大國(guó)崛起、中國(guó)資本全球化、中國(guó)財(cái)富管理趨于全球化

三、思考

18)  跨境并購(gòu)基金的投資邏輯

19)  估值問(wèn)題

20)  整合問(wèn)題——價(jià)值分割視角

21)  交易機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目運(yùn)作能力

22)  資金出境問(wèn)題和跨境融資方案

23)  政治問(wèn)題

24)  東道國(guó)市場(chǎng)環(huán)境和人的問(wèn)題

25)  互聯(lián)網(wǎng)視角下的商業(yè)模式整合和運(yùn)營(yíng)協(xié)同問(wèn)題

26)  如何理解巴菲特的“靠譜的事”和“合理的價(jià)格”

27)  融資可行性是一切投資的必經(jīng)之路