上市公司并購(gòu)實(shí)務(wù)提綱(6小時(shí))

課程時(shí)間

　　1天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象

　　企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。

授課方式

　　實(shí)戰(zhàn)講授 案例分析 小組研討 操作演練 實(shí)操工具

課程收益

　　通過(guò)六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)員能對(duì)上市公司并購(gòu)重組全貌有一個(gè)了解，特別是對(duì)方案設(shè)計(jì)落地，系統(tǒng)思考，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解，講師本身長(zhǎng)期在上市公司做總裁工作，有親.自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購(gòu)案例，通過(guò)分享，學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。

課程內(nèi)容

　　第壹部分新規(guī)則

　　第壹章上市公司收購(gòu)

　　1.收購(gòu)人、要約收購(gòu)、協(xié)議收購(gòu)

　　第貳章重大資產(chǎn)重組

　　1.界定標(biāo)準(zhǔn)

　　2.借殼上市等同IPO

　　3.完善發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

　　4.豐富支付工具

　　第三章信息披露

　　第四章并聯(lián)審批和分道審批

　　第貳部分重組方案

　　第壹章重組并購(gòu)方式

　　1.股權(quán)并購(gòu)、資產(chǎn)并購(gòu)、凈殼收購(gòu)、吸收合并

　　第貳章估值定價(jià)

　　1. 定價(jià)

　　2. 對(duì)賭

　　第三章并購(gòu)融資

　　1.融資方案(并購(gòu)貸、基金、優(yōu)先股、管理層收購(gòu))

　　2.支付方式(現(xiàn)金、換股、債務(wù)承擔(dān)、債權(quán)支付)

　　第三部分重要點(diǎn)問題

　　第壹章標(biāo)的資產(chǎn)

　　第貳章同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　第三章業(yè)務(wù)承諾

　　第四章私募基金備案

　　第五章經(jīng)營(yíng)者集中

　　第六章重組方案調(diào)整

　　第四部分案例(主要是作者作為總裁直接領(lǐng)導(dǎo)參與案例)

　　借殼上市(大康牧業(yè)002505)

　　整體上市(溫氏集團(tuán))

　　產(chǎn)業(yè)并購(gòu)(大康牧業(yè)開創(chuàng)PE 上市并購(gòu)模式)

　　(龍力生物002604并購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)公司)

　　跨境并購(gòu)(大康牧業(yè)并購(gòu)巴西公司)