銀行營銷技能提升和客群開發(fā)專家
美國LIMRA協(xié)會AMTC授權(quán)講師
CICE認證中國壽險管理師
10余年銀行、保險公司實戰(zhàn)與營銷管理一線從業(yè)經(jīng)驗
現(xiàn)任:某國有銀行省行保險大理財資深講師
曾任:中國平安人壽講師,幸福人壽支公司經(jīng)理
銀行客戶信息收集與需求挖掘分析、銀行客群分類及分客群開發(fā),個人客戶經(jīng)理營銷技能提升,個人客戶按需資產(chǎn)配置技能提升等。
錢老師具有銀行、保險從業(yè)資格認證,是壽險管理師、理財規(guī)劃師、TTT國際認證培訓師,10年銀行、保險營銷與管理實戰(zhàn)工作經(jīng)驗,歷經(jīng)保險業(yè)一線營銷崗、一線營銷推動崗、一線營銷管理崗,國有銀行省級分行資深培訓講師等,從營銷一線到中后臺管理,熟悉銀行、保險、證券金融各個板塊,善于從管理中萃取經(jīng)驗,在營銷策劃中挖掘方法直擊要點,曾為近1500位行長/主管副行長、理財經(jīng)理等進行培訓,調(diào)研網(wǎng)點超過400個。
《銀行理財經(jīng)理客戶經(jīng)營價值深挖與資產(chǎn)配置》
《客戶分層維護與異業(yè)聯(lián)盟協(xié)同營銷》
《新形勢下高凈值人群家庭財富規(guī)劃》
國有銀行省行網(wǎng)點期交轉(zhuǎn)型輔導項目實戰(zhàn)經(jīng)驗
在擔任中國郵政儲蓄銀行期交轉(zhuǎn)型輔導項目負責人期間,負責全省85個轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(41個城市示范網(wǎng)點、44個期交弱體網(wǎng)點)的轉(zhuǎn)型工作。在期交轉(zhuǎn)型輔導項目期間,項目組對85個網(wǎng)點進行了集中暗訪,調(diào)研后期與網(wǎng)點人員進行了座談。根據(jù)調(diào)研狀況,結(jié)合網(wǎng)點客群狀況,匹配《資產(chǎn)配置》、《客群分類指導》等課程,結(jié)合全天網(wǎng)點蹲點現(xiàn)場輔導,兩周回訪總結(jié)推動網(wǎng)點人員技能提升和網(wǎng)點業(yè)務(wù)增長。單獨負責德清(3個弱體網(wǎng)點)、建德(2個弱體、2個城市網(wǎng)點)的輔導,全省當年度44個弱體網(wǎng)點42個達標,并達成全年期交計劃。
大型壽險公司2次機構(gòu)弱體改造和轉(zhuǎn)型成功經(jīng)歷
例如,在擔任幸福人壽保險公司杭州業(yè)務(wù)營銷部門負責人期間,能夠有效帶領(lǐng)團隊成員,在接手營銷渠道后短短的7個月時間內(nèi), 業(yè)務(wù)增長超過300%,當年度全國系統(tǒng)內(nèi)316家機構(gòu)中排名由上一年度的276名上升至27名。在業(yè)務(wù)推動中,客群分類維護和開發(fā)、顧問式營銷兩大模式在業(yè)務(wù)推動中取得了良好的效果。
銀行: 中國郵政浙江省公司、郵儲銀行浙江省分行、中國建設(shè)銀行杭州分行、南洋商業(yè)銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、交通銀行杭州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行湖州分行。
保險公司:平安保險、德國安聯(lián)保險、幸福人壽、信達財險、陽光財險
其他:信達證券、信達期貨、泰杭律師事務(wù)所、浙江農(nóng)林大學