《運籌帷幄-高績效金融團隊銷售管理策略打造與資產(chǎn)配置
實戰(zhàn)沙盤》

【課程對象】
金融專業(yè)人員、團隊長、基層主管、中階主管、高層主管

【課程時間】-
2天，12小時。

【課程簡介】
本沙盤模擬培訓(xùn)課程時間安排為2天，擬分為六組，作為一家金融公司，每家公司分
別有總經(jīng)理、財富總監(jiān)、團隊客服總監(jiān)、投資總監(jiān)、渠道總監(jiān)、團隊長、客戶經(jīng)理等角
色。課堂上將結(jié)合分組討論、角色扮演、情景演練、案例分析、集中研討、講師點評等
多種教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員在高度投入狀態(tài)完成培訓(xùn)課程，確保學(xué)員對先進的經(jīng)營思想和
管理方法充分理解嫻熟運用。

【課程收益】
1.
明確個人在團隊中存在的價值以及尋找到錢以外的工作動力，從雇傭軍變成志愿軍；
2.
明確個人工作目標與成長目標，承擔壓力、困難和阻礙是一名合格職業(yè)者的必修課；
3.
課程要幫助每一位職業(yè)者找尋工作的意義、發(fā)自內(nèi)心的動力、容易被忽視的危機以及脫
穎而出的職業(yè)競爭力；
4.
培養(yǎng)良好的合作意識、暢通的溝通渠道和積極的學(xué)習(xí)思想，因為養(yǎng)成這樣的品質(zhì)，是永
遠丟失不了的；
5. 更好的提升學(xué)習(xí)力，加強自身的職業(yè)競爭優(yōu)勢，從而獲得好的個人品牌價值；
培養(yǎng)良好的協(xié)作力意識，主動建立配合渠道，培養(yǎng)自身承擔責任的優(yōu)秀品質(zhì)；
6. 樹立結(jié)果思維，提升執(zhí)行力；

【課程方式】
1、上課方式多元化，40/30/30原則(40%專家理論講解、30%案例剖析、行動學(xué)習(xí)、管理
工具使用說明，30%學(xué)員互動研討、角色扮演、實戰(zhàn)沙盤演練)，從各種方式中體驗學(xué)習(xí)
，加深印象。
2、理論講授 案例剖析 小組互動沙盤研討

沙推實戰(zhàn)規(guī)則 ---------------------------------------------------------------

1. 分組并競賽方案
2. 發(fā)放籌碼
3. 大類金融產(chǎn)品解析
4. 沙盤范例
5. 資產(chǎn)配置投資目標
6. 時事推演
7、計算損益

【課程大綱】
一、大類金融產(chǎn)品銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析與話術(shù)打造
A. 2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績效與影響因素對比
B. 美聯(lián)儲VS 美股對比
C. 美聯(lián)儲 VS美股 VS美元指數(shù)
D. 美聯(lián)儲 VS美股 VS 恒生指數(shù)
E. 美聯(lián)儲 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
F. FED 重要性四分析
G. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
H. 全球主要經(jīng)濟體利率分析
I. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
J. 國內(nèi)宏觀分析
K. 頭腦風暴 : 銷售話術(shù)打造
二、大類金融產(chǎn)品銷售策略與配置
1. 今年投資銷售策略
A. 單筆
B. 單筆 定投
C. 大額定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行資產(chǎn)配置投研報告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損設(shè)定
C. 大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行營銷策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. 最新資產(chǎn)配置策略

三、跨境資產(chǎn)配置前、中、后流程大解析

1. 資產(chǎn)配置的重要性(前)
2. 案例 : 瑞士銀行資產(chǎn)配置解析
3. KYC & 風險屬性評估
4. 制作資產(chǎn)配置表
5. 引導(dǎo)客戶填寫資產(chǎn)配置表(中)
6. 填寫后應(yīng)用與話術(shù)
7. 建立停損停利點(后)
8. 預(yù)約下次服務(wù)實機
9. 案例 : 中行產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
10. 貴賓提升計劃-調(diào)倉建議
11. 配合生命周期滿足客戶不同需求
12. 不同年齡客戶的配置建議
13. 案例 : 招行深圳制作客戶的財富九九藍圖

四、資產(chǎn)配置沙盤(賺錢之前先學(xué)會如何不虧錢)

1.12道金牌
2.亞洲金融風暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年P(guān)MI指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴大內(nèi)需
13.歐債危機
14.滬港通
15.場外配資
16.人民幣中間價
17.FED不升息
18.歐債危機
19.融斷
20.FED會議紀錄
21.英國脫歐
22.中美貿(mào)易戰(zhàn)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
五、資產(chǎn)配置風險對沖

1.1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
六、出單沙龍設(shè)計與規(guī)劃
1. 頭腦風暴:您曾經(jīng)舉辦過哪些活動?遇到哪些困難？
2. 頭腦風暴:理財沙龍的形式
3. 情感 VS 理念 VS 理財 三大主題沙龍梳理
4. 案例: 3大情感沙龍大解析
5. 案例: 3大理財沙龍大解析
6. 案例: 3大生活品味沙龍大解析
七、沙龍魔鬼訓(xùn)練營
1. 成功沙龍三大關(guān)鍵因素
2. 沙龍活動 A、B、C三部曲
3. 首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓(xùn)練營
4. 講座干貨準備
5. 拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7. 打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
8. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9. 掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10. 頭腦風暴:如何未戰(zhàn)先贏

服務(wù)客戶
1. 中行-南京.廣州.杭州.無錫.紹興.青島
2. 建行-新疆.長沙.泉州.襄陽
3. 農(nóng)行-忻州.韶關(guān)
4. 工行-青島.蘇州
5. 北京銀行-南京
6. 柳州銀行-柳州
7. 華泰證劵-南京.鎮(zhèn)江
8. 銀河證劵-佛山
9. 海通證劵-廣州
10. 廣發(fā)證卷-中山
11. 中銀國際-杭州
12. 中信證卷-成都
13. 中信建投-南京.重慶
14. 中原證劵-南京
15. 中投證劵-山東
16. 中泰證劵-煙臺.濟寧
17. 國元證劵-重慶
18. 國都證劵-合肥
等部分金融機構(gòu)