實(shí)戰(zhàn)型理財(cái)師培訓(xùn)課程  

模塊一：理財(cái)基礎(chǔ)理論      

理財(cái)概論

貨幣的時(shí)間價(jià)值

生命周期模型

風(fēng)險(xiǎn)與收益

社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

金融市場(chǎng)客戶的分類

客戶財(cái)務(wù)分析

客戶財(cái)務(wù)需求分析  

模塊二：理財(cái)工具

債券與股票

市場(chǎng)基金與信托

保險(xiǎn)產(chǎn)品

金融衍生品

房地產(chǎn)投資

黃金及收藏實(shí)業(yè)

投資外匯

投資海外市場(chǎng)  

模塊三：理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)

現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理

風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

稅務(wù)規(guī)劃

教育與職業(yè)規(guī)劃

退休養(yǎng)老規(guī)劃

財(cái)產(chǎn)分配與傳承

投資組合設(shè)計(jì)與管理

全球化的資產(chǎn)配置

綜合理財(cái)規(guī)劃

綜合案例分析  

模塊四：理財(cái)實(shí)務(wù)操作   

理財(cái)規(guī)劃規(guī)范流程

理財(cái)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)操作技能

理財(cái)行業(yè)與理財(cái)師能力養(yǎng)成

客戶溝通與服務(wù)技巧

顧問式金融營銷

客戶關(guān)系管理

投資心理學(xué)

理財(cái)中心管理與運(yùn)營