-私人銀行系列《高端客戶資產(chǎn)配置》
課程名稱: 《高端客戶資產(chǎn)配置課程培訓(xùn)大綱》
主講: 趙燕Joanna 老師 6課時(shí)
課程簡(jiǎn)介:
課程學(xué)員參與度高,通過實(shí)際工作中高端客戶交往的案例分析、理財(cái)習(xí)慣、資產(chǎn)配置來
演練,真實(shí)性強(qiáng),對(duì)學(xué)員挑戰(zhàn)較大,可以看到自己的優(yōu)劣勢(shì),發(fā)現(xiàn)差距,行動(dòng)起來完善
自己。
在本次課程中,趙老師還會(huì)引用私人銀行營(yíng)銷和資產(chǎn)配置案例,并對(duì)案例進(jìn)行分析與討
論,使學(xué)員在仿真的環(huán)境下學(xué)習(xí),從而提高私行財(cái)富顧問與高端客戶的大客戶經(jīng)理營(yíng)銷
能力,貴賓客戶關(guān)系維護(hù)能力和客戶投訴處理的能力。
課程收益:
? 了解銀行貴賓客戶生活習(xí)慣
? 熟悉銀行貴賓客戶理財(cái)期望
? 與貴賓客戶建立信賴的關(guān)系
? 挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
課程對(duì)象:支行長(zhǎng)、私行顧問、貴賓經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn):
了解客戶生活習(xí)慣
1. 客戶背景了解(KYC)
2. 客戶生活習(xí)慣(資產(chǎn)配置前提)
熟悉貴賓理財(cái)期望
1. 客戶財(cái)富管理情況
2. 客戶財(cái)富規(guī)劃期望
3. 客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析
4. 客戶資產(chǎn)配置建議
與貴賓客戶建立信賴關(guān)系
1. 客戶利益放第一位
2. 站在客戶角度出發(fā)
3. 資產(chǎn)配置理念普及
挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
1. 客戶以往使用銀行習(xí)慣
2. 客戶以往財(cái)富管理習(xí)慣
3. 客戶以往銀行服務(wù)要求
4. 客戶以往資產(chǎn)配置分析
合理資產(chǎn)配置方案
1. 了解客戶真實(shí)需求
2. 客戶風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好
3. 客戶定性分析(事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等)
4. 客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
← 現(xiàn)金配置、債券配置
← 股票配置、私募股權(quán)
← 對(duì)沖基金、大宗商品
← 地產(chǎn)商鋪、海外投資
5. 銀行產(chǎn)品全面了解(產(chǎn)品熟悉、專業(yè)呈現(xiàn))
6. 客戶資產(chǎn)配置方案(案例分析、角色扮演)
資產(chǎn)配置完美成交
1. 成交的正面信號(hào)
2. 成交的負(fù)面信號(hào)
3. 完美成交四部曲
跟進(jìn)客戶資產(chǎn)配置服務(wù)
1. 成交后用心跟進(jìn)
2. 未成交原因跟進(jìn)
3. 把客戶放進(jìn)心里
有效處理投訴
1. 3F法則的重要性
2. 轉(zhuǎn)變危機(jī)為機(jī)遇[pic]

講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
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常駐城市:上海市
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講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):

講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評(píng)價(jià):