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柯迪
  • 柯迪投融資理論與實踐專家
  • 擅長領(lǐng)域： 績效管理
  • 講師報價： 面議
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財富管理與資產(chǎn)配置

主講老師：柯迪
發(fā)布時間：2021-01-14 13:28:55
課程詳情：

一、財富管理的基本概況

1、 財富管理的概念

2、財富管理的定位： 利潤獲取與存款消耗

3、 財富管理的核心競爭力

4、 財富管理的方法論

5、不確定性條件下的決策理論

二、財富管理的框架

1、 客戶體系

2、 產(chǎn)品體系

3、 客戶關(guān)系管理體系

4、 渠道體系

三、財富管理的產(chǎn)品體系

1、理財類產(chǎn)品

2、 公募基金類產(chǎn)品

3 、保險類產(chǎn)品

四、 財富管理的營銷組織

1、 客戶管理

 2、營銷隊伍管理

 3、營銷活動管理


授課見證
推薦講師

馬成功

 Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬： 面議

常駐城市：北京市

學(xué)員評價：

賈倩

 注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

講師課酬： 面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價：

鄭惠芳

 人力資源專家

講師課酬： 面議

常駐城市：上海市

學(xué)員評價：

晏世樂

 資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

講師課酬： 面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價：

文小林

 實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

講師課酬： 面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價：

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