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【董瑞良】智能時(shí)代下財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型與價(jià)值再造: 財(cái)務(wù)分析; 課程大綱:財(cái)務(wù)思維1：經(jīng)營(yíng)決策：如何篩選有效信息？財(cái)務(wù)思維2：利潤(rùn)革命：近似的準(zhǔn)確好過(guò)精確的錯(cuò)誤財(cái)務(wù)思維3：成本識(shí)別——經(jīng)營(yíng)決策的決勝因素財(cái)務(wù)思維4：管理變革——人人都是一張利潤(rùn)表財(cái)務(wù)思維5：資本預(yù)算——項(xiàng)目之間是如何pk的？新技術(shù)如何推動(dòng)財(cái)務(wù)共享與業(yè)務(wù)深度融合1、面向總部的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)2、面向一線的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)3、面向財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的共享財(cái)務(wù)4、面向精細(xì)化管理的財(cái)務(wù)管理5、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)共享雙輪驅(qū)動(dòng)—

【嘉寶華】用商業(yè)模式畫(huà)布塑造管理者的職業(yè)價(jià)值: 商業(yè)模式; 課程目標(biāo):1.了解企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)發(fā)展模型，理解每個(gè)階段的要求和挑戰(zhàn)；2.建立對(duì)生涯發(fā)展的體系化認(rèn)知，了解每個(gè)發(fā)展階段的特點(diǎn)和挑戰(zhàn)；3.基于企業(yè)人才體系來(lái)確定自我發(fā)展方向，明確個(gè)人期望和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)；4.通過(guò)自我探索來(lái)加強(qiáng)自我認(rèn)知，了解自己的個(gè)性、興趣、優(yōu)勢(shì)和價(jià)值主張；5.盤(pán)點(diǎn)自己所需服務(wù)的企業(yè)內(nèi)外部客戶及合作伙伴，確定宣傳方式和交付價(jià)值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理評(píng)估

【馬洪飛】降息環(huán)境下財(cái)富管理之保險(xiǎn)資產(chǎn)配置策略: 資產(chǎn)配置; 課程目標(biāo):1、讓學(xué)員掌握財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等方面的專業(yè)知識(shí)；2、讓學(xué)員掌握中高端客戶的財(cái)富管理需求及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置的知識(shí)；3、讓學(xué)員掌握運(yùn)用財(cái)富管理知識(shí)與中高端客戶進(jìn)行專業(yè)上的溝通；4、讓學(xué)員掌握大額保單的開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷技能，并做出資產(chǎn)配置方案。課程對(duì)象:適合從事保險(xiǎn)銷售一年以上的各級(jí)別保險(xiǎn)代理人課程時(shí)間:1-2天，6小時(shí)（1天訓(xùn)練通關(guān)（可選）課程大綱:第一模塊：財(cái)富管理的環(huán)境分析第一節(jié)：財(cái)富

【姜沐梓】資產(chǎn)配置實(shí)施與數(shù)字化經(jīng)營(yíng): 資本運(yùn)作; 課程大綱:1、資產(chǎn)配置與財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景資產(chǎn)配置與客戶aum增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)周期資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通從風(fēng)險(xiǎn)維度：什么是資產(chǎn)配置？從收益維度：為什么資產(chǎn)配置？從角色維度：怎么做資產(chǎn)配置？3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資策略；其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議；金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地；持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)

【郁良】待客之道——金融機(jī)構(gòu)多場(chǎng)景營(yíng)銷法律風(fēng)險(xiǎn)防范指南: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、大時(shí)代下的金融產(chǎn)品營(yíng)銷合規(guī)管理（20-30分鐘）1.強(qiáng)監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國(guó)金融消費(fèi)者保護(hù)與金融產(chǎn)品營(yíng)銷合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)2.賣(mài)者盡責(zé)，買(mǎi)者自負(fù)——金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)防范的基本邏輯3.規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹二、多場(chǎng)景、多環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范（各章節(jié)結(jié)合實(shí)務(wù)案例+操作建議）1.概述1)以案說(shuō)法——常見(jiàn)理金融產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)節(jié)糾紛類型分析2)理財(cái)是否受

【郁良】法商賦能——民法典時(shí)代高端客戶財(cái)富傳承與家族信托: 資本運(yùn)作; 課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、新形勢(shì)下的財(cái)富管理1.民法典對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義——《民法典》的體系概述及亮點(diǎn)解析2.什么是“共同富?！焙汀暗谌畏峙洹薄斫猱?dāng)下的財(cái)富管理趨勢(shì)3.何為“法商”——法商對(duì)財(cái)富管理的意義二、財(cái)富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節(jié)均結(jié)合案例+民法典變化分析，痛點(diǎn)解析+對(duì)策建議）(一)比客戶更了解客戶——財(cái)富安全與傳承的規(guī)劃與設(shè)計(jì)1、高凈值人士財(cái)產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)1)公

【李志堅(jiān)】集團(tuán)管控: 集團(tuán)管控; 1.必須有一個(gè)實(shí)力強(qiáng)大、具有投資中心功能的集團(tuán)核心。集團(tuán)核心可以是一個(gè)大型生產(chǎn)、流通企業(yè)，也可以是一個(gè)資本雄厚的控股公司。2.必須有多層次的組織結(jié)構(gòu)。除核心企業(yè)外，必須有三個(gè)以上的緊密層企業(yè)，還可以有半緊密層和松散層企業(yè)。3.企業(yè)集團(tuán)的核心企業(yè)與其他成員企業(yè)之間，要通過(guò)資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的紐帶組成一個(gè)有機(jī)的整體。核心企業(yè)與緊密層企業(yè)之間應(yīng)建立資產(chǎn)控股關(guān)系。核心企業(yè)、緊密層企業(yè)與半緊密層企業(yè)之間，應(yīng)逐步

【李志堅(jiān)】并購(gòu)整合: 并購(gòu)重組; 戰(zhàn)略并購(gòu)是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)環(huán)境下愈演愈烈的一種企業(yè)發(fā)展方式，企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略并購(gòu)尋求自身更大的發(fā)展空間與價(jià)值增值，但是眾多企業(yè)在效仿成功并購(gòu)者的實(shí)踐時(shí)，經(jīng)常會(huì)在戰(zhàn)略并購(gòu)的流程與操作上碰到一些棘手的問(wèn)題

【李志堅(jiān)】風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 第一，內(nèi)部控制是一個(gè)“過(guò)程”，而且是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是永不停止的，企業(yè)的內(nèi)部控制過(guò)程也因此不會(huì)停止，它是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題、解決新問(wèn)題的循環(huán)往復(fù)的過(guò)程。內(nèi)部控制應(yīng)該與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程相結(jié)合，而不是凌駕于企業(yè)的基本活動(dòng)之上，它促使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)達(dá)到預(yù)期的效果，并監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的持續(xù)有效進(jìn)行。

【王維仁】保護(hù)傘下的金錢(qián)游戲 – 離岸信托: 資本運(yùn)作; 課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動(dòng)間的聯(lián)動(dòng)3.學(xué)會(huì)離岸信托在國(guó)際社會(huì)中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對(duì)象:私人銀行，零售銀行，證券公司，財(cái)富管理公司，信托公司，保險(xiǎn)公司等的銷售人員，管理人員，及所有金融從業(yè)人員課程時(shí)間:6課時(shí)課程大綱:一、三階段管理原則1．何謂信托2．信托管理的三個(gè)原則3．信托財(cái)產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)

【張戊昌】高凈值人士全量金融資產(chǎn)配置營(yíng)銷能力提升營(yíng)開(kāi)拓與價(jià)值提升特訓(xùn)營(yíng)(全量資產(chǎn)配置): 投融資; 課程目標(biāo):1.提高認(rèn)識(shí)：了解財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)，資產(chǎn)配置等，提高對(duì)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)。2.自我成長(zhǎng)：了解分層管理與分類營(yíng)銷的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營(yíng)銷能力。。3.認(rèn)識(shí)客戶：了解高端客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處、提高信任度。4.思維轉(zhuǎn)變：改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維，以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向的營(yíng)銷思維。5.技能提升：掌握萬(wàn)用營(yíng)銷法

【吳遠(yuǎn)】企業(yè)并購(gòu)全流程實(shí)務(wù)與實(shí)戰(zhàn)案例剖析: 并購(gòu)重組; 課程目標(biāo):01、什么是企業(yè)并購(gòu)？為什么要去并購(gòu)？什么樣的人才能稱呼自己是做投資并購(gòu)的？02、讓企業(yè)真正從傳統(tǒng)“看項(xiàng)目”到“投并企業(yè)”的視角上來(lái)？03、如何劃分投資項(xiàng)目？確保合理的回報(bào)？04、如何評(píng)判項(xiàng)目，判斷項(xiàng)目需要哪些要素？05、如何確保并購(gòu)項(xiàng)目后順利交接，原來(lái)核心人員的留用？06、如何聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)需要注意的問(wèn)題？07、真正做好項(xiàng)目的預(yù)警管理工作？08、在項(xiàng)目執(zhí)行期間，如何不

【盧會(huì)琴】反洗錢(qián)操作實(shí)務(wù)與反詐騙反假幣: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別及帳戶風(fēng)險(xiǎn)管理重要性案例導(dǎo)入1：2020年10月30日，中國(guó)人民銀行廣州分行對(duì)中國(guó)工商銀行廣東省分行處以合計(jì)705余萬(wàn)處罰，處罰原因是對(duì)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測(cè)不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進(jìn)行主動(dòng)管控。案例分析：案例思考：案例導(dǎo)入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢(qián)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性二、反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別基本要求9、“一審”客戶開(kāi)戶意愿真實(shí)性，資料真實(shí)

【盧會(huì)琴】銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程時(shí)間:一天課程大綱:一、操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及特征1、操作風(fēng)險(xiǎn)：由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。2、操作風(fēng)險(xiǎn)特征：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件3、操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)點(diǎn)4、銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)十三條二、存取款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)防范1、開(kāi)銷戶風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）2、沖抹帳風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）3、無(wú)卡存現(xiàn)/存單掛失/存單止付/存款繼承風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）4、預(yù)留印鑒風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）三、銀行

【盧會(huì)琴】運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范與柜面操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)概述案例1：?jiǎn)T工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買(mǎi)彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時(shí)身份證修改預(yù)留電話二、為身份不明的客戶提供服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例分析案例1、掛失證件冒名開(kāi)戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發(fā)生交易（持續(xù)識(shí)別重新識(shí)別可以發(fā)現(xiàn)）案例3、偽造身份證件交易，過(guò)失？故意？案例4、使用非法定證件進(jìn)行交易案例5、使用失效的身份證件進(jìn)行交易案例6、冒用他人證件